Kriminalkommisar Hagen Walsken ermittelt fieberhaft an einem Fall um eine vermisste junge Frau Namens Anna, die einem wahnsinnigen Clown in die Hände gefallen ist. Bis jetzt hat nur eine Frau diesen Clown überlebt und sitzt seit dem schweigend in einer Anstalt. Hagen versucht sie dennoch zu befragen doch das Chaos bricht aus als der Clown herausfindet wo sein früheres Opfer nun ist. Jetzt ist er tötlicher denn je doch Anna bleibt weiterhin verschwunden.